4月13日，算力芯片概念震荡走高，利扬芯片（688135.SH）20cm涨停，万通发展（600246.SH）触及涨停，海光信息（688041.SH）、天普股份（605255.SH）、龙芯中科（688047.SH）等涨幅靠前。
消息面上，DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配。这标志着中国AI产业在摆脱对国外技术生态依赖、推进去CUDA化进程中迈出了具有里程碑意义的关键一步。
诺安基金权益事业部副总经理兼研究部总经理邓心怡认为，AI的投资机会已经更加清晰和聚焦、更加具备业绩可兑现性。模型层的格局清晰和能力快速演进、算力层的需求匹配、应用层的生产力创造和交互范式重构，是接下来科技投资里，最核心、最值得长期坚守的主线。
中信证券建议，聚焦一季报业绩向好、估值合理的稳健品种，持续看好光模块、光纤光缆、PCB及上游等持续景气方向，同时提示国产算力仍持续紧缺，建议关注服务器代工等环节。
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